Beste Software für Unternehmensberatungen
Beratung hat eine eigene Form: einen langen Verkaufszyklus, ein verhandeltes Angebot, eine Lieferphase, die niemand genau verfolgt, und eine Rechnung, die sich leicht falsch machen lässt. Die meisten kleinen Beratungen machen das mit einem Dokumenteneditor, einer Tabellenkalkulation und einem Zahlungslink und entdecken die Kosten in dem ersten Quartalsabschluss, den sie abstimmen wollen. Diese Seite behandelt, was zu prüfen ist und welche Tools Berater tatsächlich in Betracht ziehen.
Wie die Arbeit tatsächlich aussieht
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Qualifizieren und Umfang klären
Aus einem Gespräch wird eine klar umrissene Arbeit mit Leistungsumfang, Honorar und Zeitplan, dem der Kunde zugestimmt hat.
- 02
Angebot erstellen
Ein Angebot geht raus, wird redigiert, und braucht eine Unterschrift, die unmissverständlich festhält, was vereinbart wurde.
- 03
Liefern
Die Arbeit passiert gegen Zeit und Meilensteine, und der Kunde sieht den Fortschritt, ohne nachzufragen.
- 04
Abrechnung und Nachfassung
Abrechnung nach Meilensteinen oder Honorar, Zahlung per Karte oder Überweisung, und ein Verlängerungsgespräch, das nicht vom Gedächtnis abhängt.
Was Sie prüfen sollten, bevor Sie sich festlegen
Die Fragen, die sich lohnen, bevor Sie irgendetwas unterschreiben — und wie eine gute Antwort in jedem Fall klingt.
Ist die Angebotsversion relevant?
Wenn ein Kunde den Leistungsumfang bestreitet, klärt das nur die Version, die er unterschrieben hat. Achten Sie auf unveränderliche Versionen und eine Möglichkeit, Änderungen zu erfassen.
Können Sie gegen Meilensteine abrechnen?
Ein Honorar ist einfach. Ein dreiphasiges Projekt mit Anzahlung und zwei Meilensteinrechnungen braucht einen Abrechnungsplan, keine manuelle Erinnerung.
Was passiert mit nicht verrechneter Zeit?
Wenn Sie abrechenbare Zeit erfassen und nichts davon abrechnet, subventionieren Sie Ihr eigenes Projekt. Prüfen Sie die Verbindung zwischen Zeiteinträgen und Rechnungen.
Kann der Kunde den Fortschritt sehen?
Ein Portal mit Ergebnissen, Rechnungen und Nachrichten. Die Alternative ist eine wöchentliche Status-Mail, die Sie von Hand zusammenbauen.
Läuft die Anfragenaufnahme selbstständig?
Wenn ein Interessent erst mailen muss, verlieren Sie die, die sich nicht die Mühe machen. Ein Formular, das zu einem Lead wird, nimmt diese Reibung heraus.
Geht es mit einem kleinen Team sauber um?
Viele Kanzleimanagement-Tools unterstellen eine Mitarbeiterstruktur, die Sie nicht haben. Prüfen Sie, ob die Funktionen, die Sie brauchen, in Ihrer Größe überhaupt verfügbar sind.
Was kostet es bei einer Person?
Einzelberatungen sind der schlechteste Fall für die Preisberechnung pro Platz. Prüfen Sie vor allem anderen die Einstiegskosten für einen einzelnen Nutzer.
Kommen Sie an Ihre Daten?
Kundenliste, Angebote, Rechnungen, Zeiteinträge. Wenn Sie nicht in einem brauchbaren Format exportieren können, wählen Sie kein Tool, sondern eine Abhängigkeit.
Die Tools, mit denen consulting practices tatsächlich arbeiten
Aufgeführt in ungefähr der Reihenfolge, in der sie in Gesprächen vorkommen, nicht als Rangliste. Jede nennt, was sie ist und für wen sie sich eignet, damit Sie schnell erkennen, ob sie die falsche Form für Sie sind.
HoneyBook
Angebote, Verträge, Terminplanung und Zahlungen an einem Ort, gebaut für Dienstleister
Am besten für Einzelberater und kleine Teams, die ein Tool wollen statt Dokumenteneditor plus Zahlungslink
Website von HoneyBookBonsai
visuell starke Angebote und Verträge mit Freigabe durch den Kunden
Am besten für Berater, deren Angebote das Unterscheidungsmerkmal sind und die gut aussehen müssen
Website von BonsaiNotion
ein allgemeiner Arbeitsbereich, in dem Leute sich ihr eigenes System zusammenbauen
Am besten für Berater, die gern Werkzeuge bauen und selbst pflegen
Website von NotionMicrosoft Dynamics 365
eine Enterprise-CRM- und Field-Service-Suite mit tiefer Microsoft-Integration
Am besten für größere Beratungen, die auf Microsoft standardisiert sind und Enterprise-Kontrollen brauchen
Website von Microsoft Dynamics 365Clio
Kanzleimanagement für Juristen, mit Abrechnung, Treuhandbuchhaltung und juristischem Ablauf
Am besten für Beratungen, die in Wahrheit Kanzleien sind und Treuhandbuchhaltung oder juristische Abrechnungsregeln brauchen
Website von Clioourohqdiese Seite
ein Zyklus vom Kunden zur Zahlung mit versionierten Angeboten, überprüfbaren Unterschriften, Zeiterfassung und Kundenportal
Am besten für kleine Beratungen, die verhandelte Angebote verschicken, einen Nachweis über den unterzeichneten Inhalt brauchen und ohne Demo-Termin starten wollen
Die Links führen zur Website des jeweiligen Anbieters. Wir nennen hier keine Preise — veröffentlichte Preise werden stattdessen auf unseren Vergleichsseiten geprüft, datiert und verlinkt, denn ein Leitfaden, der Zahlen nachbildet, die er nicht prüfen kann, veraltet still.
Diese Seite ist nicht für Sie, wenn
- Sie sind Einzelberater, der sein eigenes System gern in Notion zusammenbaut und nichts Integriertes braucht — das ist eine berechtigte Wahl, und sie ist kostenlos.
- Sie brauchen ab dem ersten Tag Enterprise-Beschaffung, Sicherheitsprüfung oder SSO; ein Tool für kleine Kanzleien erfüllt das nicht.
- Sie rechnen nach Umsatzbeteiligung oder Equity ab, wo die Rechnungsstellung nicht der Engpass ist — das ist die falsche Art von Tool.
Fragen, die consulting practice stellen
- Was ist der echte Engpass in einer kleinen Beratung?
- Fast nie das Schreiben des Angebots. Es ist die Lücke zwischen der Einigung über die Arbeit und einer korrekten Rechnung dafür, plus die Nachfassung, wenn die Zahlung ausbleibt. Tools, die diese Lücke schließen, zahlen sich schneller aus als alles, was das Angebot hübscher macht.
- Sollte ich als Einzelberater überhaupt ein CRM nutzen?
- Wenn Sie fünf oder mehr laufende Gespräche haben, ja — eine schlanke Pipeline verhindert, dass Angebote vergessen werden. Bei zwei ist eine Tabellenkalkulation ausreichend und ein CRM Overhead. Der andere Grund für ein CRM ist die Anfragenaufnahme: Ein Formular, das zu einem Lead wird, bedeutet, dass Interessenten, die nicht mailen, nicht verloren gehen.
- Wie kalkuliere ich das, wenn ich allein bin?
- Die Preisberechnung pro Platz bei einem Platz ist der ungünstigste Fall, weshalb wir eine brauchbare kostenlose Stufe behalten. Prüfen Sie zuerst die Einstiegskosten für einen einzelnen Nutzer; ein Tool, das erst bei zehn Personen Sinn ergibt, ist bei einer Person der falsche Kauf.
- Warum ist Versionierung von Angeboten in der Beratung wichtig?
- Weil der Leistungsumfang das ist, was bestritten wird. Wenn ein Kunde auf genau die Version zeigen kann, die er unterschrieben hat, und Sie belegen können, dass sie danach nicht bearbeitet wurde, hört das Gespräch auf, sich um Erinnerung zu drehen. Darin liegt der größte Teil des Werts einer überprüfbaren Unterschrift in diesem Feld.
Jedes Tool unten ist genannt, weil Praktiker es beim Namen fragen, nicht weil es für alle die richtige Antwort ist. Auf jeder Seite steht außerdem, für wen es nicht gedacht ist — denn ein Leitfaden, der allen passt, ist kein Leitfaden. OuroHQ ist in der eigenen Liste enthalten, mit derselben Behandlung wie alle anderen.