Beste Software für Steuererstellungskanzleien
Diese Seite ist absichtlich enger gefasst als die für Steuerberaterkanzleien. Eine Steuerkanzlei hat zwei getrennte Softwarebedürfnisse — die Erstellungs-Engine und das Kanzleismanagement darum herum — und die Erstellungs-Engine sind nicht wir. Es folgt das zweite Problem: Dokumente hereinbekommen, Mandatsschreiben versenden, abrechnen und die Kanzlei organisiert halten. Wir sagen ausdrücklich, wo das endet.
Wie die Arbeit tatsächlich aussieht
- 01
Mandat annehmen
Vorjahreserklärungen prüfen, den Leistungsumfang bestätigen und das Honorar vereinbaren, bevor die Arbeit beginnt.
- 02
Dokumente einsammeln
Eine feste Dokumentenliste, vorab angefordert und bis zum Abschluss nachverfolgt, statt eines Rinnsteins aus E-Mails im Januar.
- 03
Übermittlung
Die Erklärung wird in einer eigenen Plattform mit der Erstellungs-Engine, elektronischer Übermittlung und Audit-Unterstützung erstellt, der die Kanzlei bereits vertraut.
- 04
Liefern und abrechnen
Die Erklärung an den Kunden bringen, gegen das vereinbarte Mandat abrechnen und Unbezahltes nachfassen.
Was Sie prüfen sollten, bevor Sie sich festlegen
Die Fragen, die sich lohnen, bevor Sie irgendetwas unterschreiben — und wie eine gute Antwort in jedem Fall klingt.
Bleibt es der Erstellungs-Engine aus dem Weg?
Das Kanzleietool sollte die Kundenbeziehung verwalten und niemals versuchen, selbst eine Plattform zur Steuererklärung zu sein. Alles, was diese Grenze verwischt, ist ein Risiko für die Richtigkeit Ihrer Erklärungen.
Können Sie eine konkrete Dokumentenliste anfordern?
Strukturierte, nachverfolgbare Anforderungen der Dokumente, die ein Steuermandat braucht — kein allgemeiner Dateiordner zum Teilen.
Ist das Mandatsschreiben versioniert?
Die Mandatsbedingungen ändern sich zwischen den Steuerjahren. Sie wollen eine unveränderliche Aufzeichnung dessen, was ein Kunde für ein bestimmtes Steuerjahr vereinbart hat.
Können Kunden ein Festhonorar online bezahlen?
Die meiste Steuerarbeit ist ein Pauschalhonorar, das zu einer Frist fällig wird. Kartenzahlung im Portal ersetzt den Scheck und den Streit über die Rechnung.
Kommt es mit dem Januar-Stau klar?
Saisonale Spitzen. Fragen Sie, wie sich das Tool verhält, wenn jeder Kunde am selben Tag etwas braucht.
Wie steht es um sichere Übergabe?
Steuererklärungen sind sensibel. Klären Sie, wie Dokumente gespeichert werden, wer darauf zugreifen kann und ob der Zugriff pro Kunde statt pro Kanzlei gilt.
Was kostet der Platz bei saisonalem Personal?
Wenn Sie saisonale Mitarbeitende einstellen, bestraft die Preisberechnung pro Platz den arbeitsreichsten Monat des Jahres. Rechnen Sie das durch, bevor Sie sich entscheiden.
Synchronisiert es sich mit Ihrem Buchungssystem?
Honorare und Zahlungen sollten ohne manuellen Export zum Jahresende in Xero oder QuickBooks ankommen.
Die Tools, mit denen tax preparation practices tatsächlich arbeiten
Aufgeführt in ungefähr der Reihenfolge, in der sie in Gesprächen vorkommen, nicht als Rangliste. Jede nennt, was sie ist und für wen sie sich eignet, damit Sie schnell erkennen, ob sie die falsche Form für Sie sind.
TaxDome
Kanzleismanagement rund um den Steuerablauf, mit IRS-Transkriptabruf und einer Kunden-App
Am besten für US-Kanzleien, die Transkriptabrufe oder eine gebrandete Kunden-App brauchen und eine einjährige Vorauszahlung akzeptieren
Website von TaxDomeDrake Software
die etablierte Desktop-Plattform für Steuererstellung, mit Erstellungs-Engine und Kanzleismanagement
Am besten für Kanzleien, die Erstellung und Kanzleismanagement von einem Anbieter wollen und am Desktop bleiben
Website von Drake SoftwareProSeries
eine langjährige Plattform für Steuererstellung mit großer installierter Basis
Am besten für Kanzleien, die auf einen bestimmten Erstellungsablauf und dessen Support-Ökosystem standardisiert sind
Website von ProSeriesCanopy
All-in-one-Kanzleismanagement mit Steuerablauf-Modulen neben Beratungswerkzeugen
Am besten für Kanzleien, die Steuern und Beratung zusammen betreiben und eine Plattform für beides wollen
Website von CanopyKarbon
Ablauf- und Mandatsverfolgung rund um Arbeit, die in einer anderen Plattform erledigt wird
Am besten für Kanzleien, deren Erstellung woanders läuft, deren Kundenverwaltung aber ungeordnet ist
Website von Karbonourohqdiese Seite
Kanzleismanagement für die Kundenbeziehung: Dokumentenanforderungen, versionierte Mandatsschreiben, Rechnungsstellung und Kartenzahlung
Am besten für Kanzleien, die bereits eine vertrauenswürdige Erstellungs-Engine haben und die umgebende Verwaltung sauber erledigt haben wollen
Die Links führen zur Website des jeweiligen Anbieters. Wir nennen hier keine Preise — veröffentlichte Preise werden stattdessen auf unseren Vergleichsseiten geprüft, datiert und verlinkt, denn ein Leitfaden, der Zahlen nachbildet, die er nicht prüfen kann, veraltet still.
Diese Seite ist nicht für Sie, wenn
- Sie brauchen eine Engine für Erstellung und elektronische Übermittlung — wir sind keine, und Sie sollten bei Drake, ProSeries, TaxSlayer oder Ähnlichem bleiben.
- Sie brauchen IRS-Transkriptabrufe; TaxDome kann das und wir planen es nicht.
- Sie sind eine Einzelperson mit einer Handvoll Einzelerklärungen und ohne Honorarangebote. Allgemeine Kanzleimanagement-Software ist für Sie Overhead.
Fragen, die tax preparation practice stellen
- Ist das ein Ersatz für Drake oder ProSeries?
- Nein. Diese Plattformen erstellen und übermitteln Erklärungen; wir verwalten die Kundenbeziehung rund um das Mandat — Dokumentsammlung, Mandatsschreiben, Rechnungsstellung und Zahlungseingang. Wenn Sie eine Erstellungs-Engine auswählen, ist diese Seite nicht die richtige zum Lesen.
- Rechnen Steuerkanzleien Festhonorare ab?
- In der Regel ja, weshalb die Kartenzahlung im Portal hier wichtiger ist als in anderen Branchen. Ein bekanntes Pauschalhonorar, das automatisch zur Frist eingezogen wird, ist weit einfacher als eine gemailte Rechnung mit beiliegendem Scheck.
- Wie gehe ich mit saisonalen Mitarbeitenden um?
- Das sollten Sie sorgfältig durchrechnen. Die Preisberechnung pro Platz berechnet Ihnen einen Ersteller für das ganze Jahr, obwohl Sie ihn acht Wochen brauchen. Manche Kanzleien schlucken das, andere wechseln für die Saison zu einem Pauschalpreis-Tool. Kennen Sie Ihren saisonalen Personalstand, bevor Sie sich auf einen Platz-pro-Person-Plan festlegen.
- Was ist mit der Vertraulichkeit von Steuerunterlagen?
- Der Zugriff sollte pro Kunde gelten, nicht pro Kanzlei: eine Portalidentität, die dem Kontaktdatensatz dieses Kunden entspricht, ohne Sichtbarkeit über Kundengrenzen hinweg. Fragen Sie jeden Anbieter, wie er den Portalzugriff abgrenzt, und testen Sie es vor der Migration mit zwei Kunden.
Jedes Tool unten ist genannt, weil Praktiker es beim Namen fragen, nicht weil es für alle die richtige Antwort ist. Auf jeder Seite steht außerdem, für wen es nicht gedacht ist — denn ein Leitfaden, der allen passt, ist kein Leitfaden. OuroHQ ist in der eigenen Liste enthalten, mit derselben Behandlung wie alle anderen.