Meilleur logiciel pour cabinets de comptabilité
La comptabilité est le cas le plus net en faveur d'un portail client, parce que le travail se répète chaque mois et que les documents arrivent toujours en retard. La question d'outillage porte le plus souvent sur la réduction de ces mêmes quatre tâches, encore et encore. Cette page couvre ce qu'il faut vérifier, quels outils les comptables considèrent réellement, et où chacun d'eux cesse d'être la bonne réponse.
À quoi ressemble vraiment le travail
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Intégrer un nouveau client
Recueillir les accès, les éléments du mandat et un périmètre signé avant de commencer, sans un fil d'e-mails de trois semaines.
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Le cycle mensuel
Relancer les mêmes quelques documents chaque mois, clôturer les comptes et produire quelque chose que le client peut lire.
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Facturer selon un calendrier
Le même travail, facturé de la même façon, chaque mois. Une facturation manuelle est un impôt sur votre propre agenda.
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Traiter les questions
Les clients demandent pourquoi un chiffre a bougé. Un portail et une chronologie d'activité transforment cela en consultation de données plutôt qu'en appel.
Ce qu'il faut vérifier avant de vous engager
Les questions qu'il vaut la peine de poser avant de signer quoi que ce soit, et à quoi ressemble une bonne réponse dans chaque cas.
Les clients peuvent-ils téléverser sans e-mail ?
La fonctionnalité au meilleur levier pour un cabinet de comptabilité. Si le client doit envoyer une pièce jointe, vous la relancerez.
La facturation récurrente fonctionne-t-elle simplement ?
Un calendrier qui génère des factures sans que vous les retapiez. Vérifiez si les acomptes et les pénalités de retard sont gérés pour vous.
Quel grand livre est pris en charge ?
Xero et QuickBooks comptent tous les deux, et ils ne coûtent pas pareil à servir. Confirmez votre grand livre réel, pas celui vers lequel vous pourriez migrer.
Que deviennent vos heures ?
Des heures facturables par client, avec un reporting du taux d'occupation. Si vous ne voyez pas la marge par client, vous devinez votre propre grille tarifaire.
Le coût par utilisateur est-il tenable à deux personnes ?
La plupart des cabinets comptent une à trois personnes. Le tarif par utilisateur à cette taille est un vrai poste de coût ; vérifiez si l'offre gratuite suffit pour une évaluation.
Le client peut-il voir le travail ?
Une vue partagée de ce qui a été fait et de ce qui reste dû réduit les « quel est mon solde ? » plus que toute autre fonctionnalité.
Les relances partent-elles d'elles-mêmes ?
Des factures échues relancées selon un calendrier, avec une trace de ce qui a été envoyé, plutôt que par celui qui y pense.
Pouvez-vous partir proprement ?
Export complet des clients, documents, factures et paiements. Verrouiller les données comptables d'un cabinet est un risque sérieux.
Les outils que bookkeeping practices considèrent réellement
Classés dans l'ordre approximatif où ils reviennent en conversation, et non sous forme de classement. Chacun indique ce qu'il est et à qui il convient, afin que vous sachiez immédiatement s'il a la mauvaise forme pour vous.
QuickBooks Online
la plateforme de comptabilité que la plupart des cabinets commencent à utiliser, et où vivent la plupart des livres clients
Idéal pour cabinets où les clients saisissent eux-mêmes leurs écritures et où vous voulez un grand livre classique
Le site de QuickBooks OnlineWave
un outil de facturation et de comptabilité réellement gratuit, sans coût par utilisateur
Idéal pour comptables indépendants aux besoins simples qui ne veulent rien dépenser en logiciel
Le site de WaveXero
un grand livre pour petites entreprises avec un reporting plus solide et une interface plus nette
Idéal pour cabinets qui ont dépassé Wave et veulent davantage de structure dans le grand livre
Le site de XeroFreshBooks
de la facturation avec relances automatiques, construite autour de l'encaissement
Idéal pour cabinets dont le vrai problème est un encaissement lent plutôt que la relance de documents
Le site de FreshBooksKarbon
une couche client et processus sur l'ensemble du cabinet
Idéal pour cabinets multi-clients qui veulent les tâches et le suivi des mandats pour tous les clients à la fois
Le site de Karbonourohqcette page
un espace de travail où les demandes de documents, la facturation récurrente, le portail client et la synchronisation comptable forment un seul système au lieu de quatre
Idéal pour cabinets d'une à cinq personnes qui veulent un portail client, une facturation planifiée ainsi que Xero et QuickBooks, sans engagement annuel
Les liens renvoient au site de chaque fournisseur. Nous n'y citons pas leurs prix : les prix publiés sont vérifiés, datés et référencés sur nos pages comparatives, parce qu'un guide qui reproduit des chiffres qu'il ne peut pas vérifier devient obsolète en silence.
Cette page n'est pas pour vous si
- Vous êtes comptable indépendant et voulez zéro coût de logiciel : Wave vous suffit, et il est gratuit — nous ne allons pas prétendre le contraire.
- Vos clients tiennent à saisir leurs propres écritures dans QuickBooks et ne veulent qu'un portail de consultation : HoneyBook ou un module portail sera moins cher.
- Vous avez besoin de la paie, des stocks ou d'une consolidation multi-entités dans le même outil : une plateforme dédiée de gestion de cabinet sera peut-être un meilleur investissement.
Les questions que pose bookkeeping practice
- Quelle est la fonctionnalité la plus utile pour un petit cabinet de comptabilité ?
- Les demandes de documents que le client traite lui-même. Ce n'est pas spectaculaire, c'est ce que vous faites tous les mois, et cela supprime entièrement le fil d'e-mails. En deuxième position, la facturation récurrente planifiée, pour la même raison : c'est du travail que vous faites déjà, seulement sans le retaper.
- Un comptable devrait-il utiliser le même logiciel que l'expert-comptable de son client ?
- Non, et essayer est une source de frictions courante. Votre client possède son grand livre ; il vous faut de la gestion client, du recueil de documents et de la facturation. La seule raison de faire converger les deux, c'est si vous intervenez dans ses livres — et là, l'intégration compte plus que la plateforme.
- Comment reprendre une liste de clients ?
- Importez un CSV. Les champs qui comptent sont le nom du client, son e-mail de contact et la référence que vous utilisez : numéro de mandat, identifiant fiscal ou une note. Tout le reste se complète après coup.
- Le tarif par utilisateur pose-t-il problème à deux personnes ?
- Deux utilisateurs, c'est le nombre le plus pénible pour un tarif par utilisateur. Vérifiez d'abord l'offre gratuite : vous pourrez peut-être mener l'évaluation et un mois d'essai sans rien payer, et ne décider que lorsque le cabinet sera assez grand pour que le modèle ait du sens.
Chaque outil cité ici l'est parce que des praticiens le demandent par son nom, pas parce qu'il conviendrait à tout le monde. Chaque page indique aussi à qui ne pas l'acheter, parce qu'un guide qui convient à tout le monde n'est pas un guide. OuroHQ figure dans sa propre liste, avec le même traitement que les autres.