Meilleur logiciel pour cabinets de préparation fiscale
Cette page est volontairement plus étroite que celle consacrée aux cabinets comptables. Un cabinet fiscal a deux besoins logiciels distincts : le moteur de production, et la gestion de cabinet autour — et le moteur de production, ce n'est pas nous. Ce qui suit porte sur le second problème : faire entrer les documents, envoyer les lettres de mandat, facturer et garder le cabinet organisé. Nous disons explicitement où cela s'arrête.
À quoi ressemble vraiment le travail
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Prendre le mandat
Vérifier les déclarations des exercices précédents, confirmer le périmètre et convenir des honoraires avant de commencer.
- 02
Collecter les documents
Une liste fixe de documents, demandés d'emblée et suivis jusqu'à leur réception, plutôt qu'un mince filet d'e-mails tout au long de janvier.
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Transmettre
La déclaration est préparée dans une plateforme dédiée, avec le moteur de production, la télétransmission et l'aide à l'audit déjà connus du cabinet.
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Livrer et facturer
Transmettre la déclaration au client, facturer au regard du mandat convenu et relancer sur ce qui reste impayé.
Ce qu'il faut vérifier avant de vous engager
Les questions qu'il vaut la peine de poser avant de signer quoi que ce soit, et à quoi ressemble une bonne réponse dans chaque cas.
Reste-t-il à l'écart du moteur de production ?
L'outil de cabinet devrait gérer la relation client et ne jamais tenter d'être une plateforme de production de déclarations. Tout ce qui brouille cette frontière met en danger l'exactitude de vos déclarations.
Peut-on demander une liste précise de documents ?
Des demandes structurées et suivies pour les documents qu'exige un mandat fiscal — pas un simple dossier de partage de fichiers.
La lettre de mandat est-elle versionnée ?
Les conditions du mandat changent d'une saison à l'autre. Vous voulez une trace immuable de ce qu'un client a accepté pour un exercice donné.
Les clients peuvent-ils régler un honoraire fixe en ligne ?
L'essentiel du travail fiscal se facture en honoraires fixes à une échéance. L'encaissement par carte dans un portail supprime le chèque et la litige sur la facture.
Gère-t-il la ruée de janvier ?
Des pics saisonniers. Demandez comment l'outil se comporte quand tous les clients veulent quelque chose le même jour.
Qu'en est-il de la livraison sécurisée ?
Les déclarations fiscales sont sensibles. Vérifiez comment les documents sont stockés, qui peut y accéder et si l'accès est par client plutôt que par cabinet.
Y a-t-il un coût par utilisateur avec des effectifs saisonniers ?
Si vous recrutez des préparateurs saisonniers, le tarif par utilisateur pénalise le mois le plus chargé de l'année. Modélisez cela avant de choisir.
Se synchronise-t-il avec votre système comptable ?
Honoraires et paiements devraient parvenir à Xero ou QuickBooks sans export manuel en fin d'exercice.
Les outils que tax preparation practices considèrent réellement
Classés dans l'ordre approximatif où ils reviennent en conversation, et non sous forme de classement. Chacun indique ce qu'il est et à qui il convient, afin que vous sachiez immédiatement s'il a la mauvaise forme pour vous.
TaxDome
une gestion de cabinet bâtie autour du processus fiscal, avec récupération des transcriptions IRS et application client mobile
Idéal pour cabinets américains qui ont besoin de la récupération des transcriptions ou d'une application client à leur marque, et qui acceptent un engagement d'un an payé d'avance
Le site de TaxDomeDrake Software
la plateforme de production fiscale de bureau installée de longue date, avec moteur de production et gestion de cabinet
Idéal pour cabinets qui veulent la production et la gestion de chez un seul fournisseur et qui restent sur ordinateur
Le site de Drake SoftwareProSeries
une plateforme de production fiscale établie de longue date, avec une large base installée
Idéal pour cabinets standardisés sur un processus de production particulier et son écosystème de support
Le site de ProSeriesCanopy
une gestion de cabinet tout-en-un avec des modules de processus fiscal à côté des outils de conseil
Idéal pour cabinets qui font du fiscal et du conseil et veulent une seule plateforme pour les deux
Le site de CanopyKarbon
suivi des processus et des mandats autour d'un travail réalisé sur une autre plateforme
Idéal pour cabinets dont la production est assurée ailleurs mais dont la gestion client est désorganisée
Le site de Karbonourohqcette page
gestion de cabinet pour la relation client : demandes de documents, lettres de mandat versionnées, génération de factures et encaissement par carte
Idéal pour cabinets qui ont déjà un moteur de production fiable et veulent que l'administration autour soit traitée correctement
Les liens renvoient au site de chaque fournisseur. Nous n'y citons pas leurs prix : les prix publiés sont vérifiés, datés et référencés sur nos pages comparatives, parce qu'un guide qui reproduit des chiffres qu'il ne peut pas vérifier devient obsolète en silence.
Cette page n'est pas pour vous si
- Vous avez besoin d'un moteur de production et de télétransmission — nous n'en sommes pas un, et vous devriez rester avec Drake, ProSeries, TaxSlayer ou équivalent.
- Vous avez besoin de récupérer des transcriptions IRS ; TaxDome le fait et nous n'en prévoyons pas.
- Vous êtes un déclarant indépendant avec une poignée de déclarations de particuliers et aucune proposition honoraires. Une gestion de cabinet généraliste serait une charge superflue.
Les questions que pose tax preparation practice
- Est-ce un remplacement de Drake ou ProSeries ?
- Non. Ces plateformes préparent et transmettent les déclarations ; nous gérons la relation client autour du mandat : recueil des documents, lettres de mandat, facturation et encaissement. Si vous êtes en train de choisir un moteur de production, ce n'est pas la bonne page à lire.
- Les cabinets fiscaux facturent-ils des honoraires fixes ?
- Généralement, et c'est pourquoi l'encaissement par carte dans un portail compte davantage ici que dans d'autres secteurs. Un honoraire fixe connu, prélevé automatiquement à l'échéance, est bien plus simple qu'une facture envoyée par e-mail avec un chèque joint.
- Comment gérer le personnel saisonnier ?
- C'est à modéliser avec soin. Le tarif par utilisateur vous fait payer un préparateur pour l'année entière, alors que vous n'avez besoin de lui que huit semaines. Certains cabinets absorbent ce surcoût, d'autres passent à un outil à prix fixe pendant la saison. Connaissez vos effectifs saisonniers avant de vous engager sur un plan par utilisateur.
- Qu'en est-il du secret professionnel sur les documents fiscaux ?
- L'accès devrait être par client, pas par cabinet : une identité de portail correspondant à la fiche contact de ce client, sans visibilité entre clients. Demandez à n'importe quel fournisseur comment il délimite l'accès au portail, et testez-le avec deux clients avant de migrer.
Chaque outil cité ici l'est parce que des praticiens le demandent par son nom, pas parce qu'il conviendrait à tout le monde. Chaque page indique aussi à qui ne pas l'acheter, parce qu'un guide qui convient à tout le monde n'est pas un guide. OuroHQ figure dans sa propre liste, avec le même traitement que les autres.